اهمیت استیبل کوین ها (Stablecoin) در داده های آنچین

جریان استیبل کوین ها (Stablecoin Flow)

با توجه به توضیحات قبلی،زمانی که مقدار استیبل کوین های در جریان صرافی ها افزایش یابد فعالیت ها شدید تر خواهد شد و با کاهش جریان استیبل کوین ها شاهد کاهش فعالیت ها هستیم.برای درک بهتر از استفاده و نحوه دید به جریان استیبل کوین ها چند داده های آنچین مربوط به استیبل کوین ها در زیر بررسی می شود :

نسبت استیبل کوین ها در صرافی ها (Exchange Stablecoin Ratio)

این داده نسبت رزرو یا موجودی بیتکوین در صرافی ها را به میزان موجودی استیبل کوین ها در صرافی ها بررسی می کند.به طور میانگین زمانی که میزان موجودی استیبل کوین ها به نسبت موجودی بیتکوین در صرافی ها افزایش یابد نشان از افزایش تقاضا و فشار خرید احتمالی خواهد داد و زمانی که شاهد افزایش رزرو بیتکوین به نسبت استیبل کوین ها باشیم،نشان از کاهش تقاضا خواهد داد.البته این نکته قابل ذکر می باشد که چه استیبل کوین ها و چه بیتکوین موجود در صرافی ها می توانند به عنوان وثیقه در بازار فیوچرز استفاده شوند،پس بایستی متوجه جریان اصلی Stablecoin در اسپات یا فیوچرز در صرافی ها شویم.

این داده از ارزشمند ترین داده های آنچین برای درک مفهوم تقاضا در بازار می باشد و جدای مفهوم بسیار ارزشمند خود اشتباه های مکرری در استفاده از آن دیده می شود.این داده نسبت مارکت کپ بیت کوین را به مارکت کپ کلی استبل کوین ها بررسی می کند.زمانی که مارکت کپ بیت کوین در حال افزایش باشد و در کنار شاهد رشد مارکت کپ استبل کوین ها نباشیم،نشان از کاهش تقاضا خواهد داد و خطر احتمالی از  ریزش قیمت به واسطه ی کاهش علاقه ی خریداران به تقاضا در بازار.زمانی که مارکت کپ بیت کوین ریزش شدیدی را تجربه کند و شاهد افزایش مارکت کپ Stablecoin باشیم،نشان از بازگشت علاقه فعالان به ورود به بازار و افزایش تقاضا خواهد داد و نزدیکی به کف های احتمالی و رشد قیمتی بیت کوین به واسطه ی افزایش تقاضا در بازار.
لازم به ذکر است که داده زمانی نشان از رشد قیمتی خواهد داد که شاهد افزایش ورودی شدید استیبل کوین ها به صرافی ها باشیم و این داده بایستی به عنوان نسبتی ادامه دار و جهت دار اتفاق بیافتد.

ورودی و خروجی استیبل کوین ها به صرافی ها (All Stablecoins: Exchange Netflow)

میزان ورودی و خروجی استیبل کوین ها نیز از باقی فاکتور های تاثیرگذار می باشد که بایستی در کنار سایر فاکتور ها بررسی شود.با افزایش میزان ورودی استیبل کوین ها به صرافی ها دو برداشت می توان داشت:افزایش فشار خرید در بازار اسپات و علاقه به خرید فعالان صرافی ها و یا علاقه به مشارکت در بازار فیوچرز چه به قصد کانترکت خرید و چه فروش.خروجی Stablecoin از صرافی ها نیز با این تفاسیر می توان تحلیل کرد:کاهش تقاضا در بازار اسپات و یا عدم علاقه به مشارکت در بازار فیوچرز.

سوالات متدوال

آیا افزایش مقدار استیبل کوین های موجود در  صرافی ها همیشه نشانه ی صعودی می باشد ؟

خیر،برای برداشت صعودی از این اتفاق باید متوجه مقصود افزایش موجودی استیبل کوین های در صرافی ها شویم یا به مفهومی ساده تر این مقدار به منظور خرید اسپات و یا بازار فیوچرز واریز شده است یا خیر .

چگونه متوجه افزایش و کاهش استیبل کوین ها در کنار استبل کوین های صرافی های مختلف شویم؟

برای بررسی میزان فعالیت استیبل کوین های مختلف و میزان رزرو آنها در صرافی های مختلف، می توانید به داشبورد کریپتوکوانت مراجعه کنید.